Рынок черного металла 2021

Рынок черного металла 2021

Цена на металлолом 2021: прогноз и динамика

Цена на металлолом 2021: прогноз и динамика – как менялась стоимость железного лома на графике по годам, сколько составляют закупочные тарифы в городах России. Что будет со стоимостью металлолома в ближайшие годы.

Основная тенденция последних лет – сильный рост цен на металлолом. Огромное количество людей оставили работу, прикупили себе “Нивы” с “Уазами”, и пошли металлодетекторами изучать поля и бывшие деревни. Заработки – приличные: от 25 тысяч рублей за тонну.

Советского металлолома в России очень много. При СССР нередко закапывали в землю целые тракторы, станки, производственные линии. Делали это по разным мотивам – для получения новых, либо для “утилизации” брака, который проводили по бумагам, но фактически не перерабатывали.

Металлургия при СССР занимала 22-25% от мирового металлопроизводства. В 1975 году произвели 141 миллион тонн стали!

При этом металлических полуфабрикатов к 86 году вывозилось всего лишь 8,4% от всего объема экспорта (причем подавляющее количество шло в страны соцлагеря). Весь советский металл оседал в стране. Его запасы оцениваются в сотни миллионов тонн.

Сбор металлолома советскими конторами «Вторчермет» и «Вторцветмет» был делом общественным, поэтому, несмотря на попытку планирования и стимулирования школ, редко когда за сезон добровольцам удавалось собрать больше 1-2 тонн с образовательного учреждения.

Данная статья может считаться экспертным мнением для тех, кто планирует заняться поиском металлолома, его сбытом, переработкой или экспортом.

Важная ремарка: без учета советских запасов, уже в современной России вторичный металлический лом перерабатывается лишь на 25-30%. На Западе этот показатель составляет 90-95%. Потребность рынка составляет от 60 до 70%.

Динамика цен на металлолом

В начале 2000-х тонна металлолома торговалась менее, чем по 100 долларов. Лома был переизбыток в мире, да плюс еще огромные возможности по экспорту из стран бывшего соцлагеря, где на металл пускали целые заводы и военные комплексы. Одна только Украина экспортировала за рубеж 5-6 миллионов тонн в год, продавая его за копейки.

Переработка металлолома в начале 2000-х была очень слабой даже на Западе – из всей произведенной стали только 14-20% выплавлялось из бывшего в употреблении лома (сейчас показатель доведен до 80-90%).

Динамика цен на металлолом в долларах за тонну в таблице (как в среднем менялась стоимость по среднему на мировых рынках) за 20 лет:

Источник

Рынок металлолома: «зеленая повестка» меняет стальную сырьевую корзину

Цены на сталь и ее сырьевую корзину продолжают неумолимо падать. Так, совокупный индекс цен на сталь в Китае с начала ноября упал на 8,4%, до 815 долл./т, а цены на сырьевую корзину, по нашим оценкам, — на 10,3%, до 446 долл./т. Тем не менее, одна из компонент производства стали осталась неизменной – это стоимость металлолома (500 долл./т, а за последний месяц стоимость возросла на 12% с 445 долл./т).

Металлолом используется в электропечах, которые имеют ряд преимуществ перед мартеновскими и конверторными печами. В силу термических процессов сталь содержит меньшее количество серы и фосфора, подкрепленное высокой прочностью получаемого материала. Благодаря температурам в электродуговых печах возможно получение легированной стали с наличием вольфрамовых и прочих элементов. Данный способ производства стали активно используется в мире благодаря меньшим удельным капитальным вложениям и энергозатратам, более высокой производительности и меньшему количеству выбросов вредных веществ в окружающую среду. Так, по оценкам Международного бюро по переработке материалов (BIR), использование 1 тонны металлолома из нержавеющей стали сокращает на 4,3 тонны выбросы СО2 в атмосферу. Экономичность использования электродуговых печей также говорит сама за себя: издержки европейских сталелитейных компаний за 2020 год сократились на 20 млрд евро на фоне использования металлолома в производстве, тонна которого, по оценкам BIR, экономит 1,8 тонны железной руды, агломерата и окатышей, 500 кг коксующегося угля. По нашим оценкам, переход на электродуговые печи у сталелитейщиков сохранится вплоть до 2040 года, с увеличением коэффициента металлолома в сырьевой корзине с нынешнего 0,34 в передовых странах до 0,47.

После бума на рынке стали спрос на металлолом значительно подскочил. Основным потребителем на данный момент является Китай, формируя более 50% мирового производства стали. В последние месяцы было заметно сокращение производства из-за экологической повестки внутри страны (на 12,7% м/м в сентябре, до 73,8 млн т). Тем не менее, заявление правительства Китая о «приветствии» экологического производства стали отразилось на массовом переходе локальных производителей на электродуговые печи с использованием металлолома. Так, объем импорта металлолома увеличился в ноябре в 10 раз г/г, до 44,5 тыс. т, а цена на нержавеющий металлолом увеличилась на 31% г/г, до 2000 долл./т. Тем не менее, ключевой рыночный спрос формирует Турция. Согласно данным международного бюро по переработке материалов (BIR), общий импорт страны за 9М 2021 г. был эквивалентен 18,09 млн тонн, что ставит ее в лидеры по спросу. Также ключевыми потребителями являются Индия и Южная Корея. А главными экспортерами — ЕС, США, Япония и Россия. По нашим оценкам, спрос на металлолом может незначительно угаснуть на фоне сокращения выплавки стали Китаем, однако учитывая малые запасы лома (например, в Китае – исторические минимумы, в ноябре запасы составили 8 200 млн тонн), а также растущую значимость «зеленой» повестки, мы ожидаем, что спрос на лом останется на высоких уровнях, а по мере возобновления объемов выплавки стали во 2 кв. 2022 г. – увеличится.

Читайте также:  Платина какого цвета металл

Объем российского же рынка металлолома сегодня оценивается в 30-35 млн тонн в год, из которых порядка 21 млн тонн используется металлургическими предприятиями, 5 млн тонн уходит на экспорт, остальное теряется. В общем объеме выпуска стали в России доля использования металлолома составляет лишь 25%, тогда как в развитых странах этот показатель находится в пределах 55-75% и выше. В условиях общемирового тренда на использование «зеленой» стали показатель использования металлолома, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Три крупнейших сталелитейщика НЛМК, Северсталь и ММК формируют более 40% потребления совокупного объема лома в стране (более 8 млн тонн в год?), и с каждым годом данный показатель растет. Учитывая проводимую политику государства (введение НДПИ и нового акциза), а также комплекс мер по стимулированию сбора металлолома (вступит в силу с 31 января 2022 г.), который позволит значительно увеличить заготовку, стабилизировать цены и избежать нехватки сырья в ближайшие годы, мы видим возможным упор компаний на переход от использования железной руды на лом черных металлов. Соответствие «зеленым» стандартам Европы также играет важную роль для компаний. На этом фоне мы видим, что в перспективе ближайших 5 лет коэффициенты на стальную сырьевую корзину будут меняться с возможным сокращением потребления железнорудного концентрата. На этом фоне цены на металлолом останутся на высоких уровнях на протяжении 2022 года, а значимость данного компонента в производстве будет все больше увеличиваться.

По нашим оценкам, цена на импорт тонны металлолома в Турцию останется около отметки 490 долларов на конец 2021 года. А мировые цены на лом будут колебаться не более 5% от текущей стоимости. Внутри РФ средняя цена на тонну металлолома – 310 долл./тонн., а цена на нержавеющий металлолом – 551 долл./тонн. В рамках года мы ориентируемся на рост цен на лом в пределах 20%.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Экспорт лома черных металлов попал под угрозу. Специалисты ожидают крах отрасли из-за пошлин в 90 евро

Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»

В прошлую среду, 19 мая, стало известно, что Минпромторг рассматривает возможность удвоить уже повышенные экспортные пошлины на лом черных металлов до 90 евро за тонну. Подобная мера не исключается с целью затормозить рост внутренних цен на металл.

Ранее, 30 января 2021 года, правительство РФ установило вывозную таможенную пошлину на лом в размере пяти процентов, но не менее 45 евро за тонну, сроком на 180 дней. Задачей данной ограничительной меры было сдерживание роста цен на металлопродукцию, а также строительство и жилье на внутреннем рынке. Однако эксперты выразили мнение, что цель не достигнута, и повышение ставки пошлины привело лишь к снижению экспорта лома до рекордных за 20 лет показателей, а также сокращению ломозаготовки и рабочих мест в экспортно ориентированных регионах, таких как Дальний Восток и Северо-Запад. Подробнее о том, как рост пошлин может повлиять на экспорт и отрасль в целом, читайте в материале.

Выгода есть или нет

С конца января до июля на лом начала действовать повышенная вывозная пошлина в размере пяти процентов, но не менее 45 евро за тонну, сообщает «Коммерсантъ». Как отмечает издание со ссылкой на письмо главы Минпромторга Дениса Мантурова министру экономического развития Максиму Решетникову от 14 мая, данные меры сократили экспорт до рекордных за четыре года показателей. Бюджет дополнительно получил 697,9 миллиона рублей из-за взимания пошлины.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Однако, по мнению Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», представляющей интересы ломозаготовительной отрасли, при разработке предложения о новом увеличении Минпромторг учел не все последствия для рынка.

Как оценили в ассоциации, реальный финансовый ущерб и отрицательный экономический эффект для страны за время существования пошлин с февраля по апрель 2021 года составил более 1,4 миллиарда рублей. В ассоциации указывают, что это, в том числе, выпадающий доход бюджета, например, от таможенных платежей на сумму 799 миллионов рублей и налогов на сумму 602 миллиона рублей. Также эксперты призывают учитывать выпадающий доход российских морских портов в размере 570-670 миллионов рублей в результате снижения объема перевалки лома на 602 тысячи тонн.

Читайте также:  Антифрикционный кондиционер металла er изготовитель energy release corp сша

По подсчетам специалистов ассоциации, пошлины привели и к сокращению притока валютной выручки в страну на 16,5 миллиарда рублей. Также специалисты отметили, что произошло сокращение 2300 рабочих мест в отрасли обращения с ломом и отходами металлов за три месяца.

В свою очередь Минпромторг отмечает, что на фоне роста закупочных цен на лом черных металлов в Турции в апреле 2021 года наблюдается трехкратный рост вывоза лома с территории России в Турцию по сравнению с мартом текущего года — с 24,8 до 75,4 тысячи тонн.

Однако в ассоциации призывают сравнивать показатель апреля не с мартом, а с аналогичным периодом прошлого года: в этом случае отмечается падение экспорта лома за первые три месяца действия пошлины в 45 евро в пять раз. Также специалисты напоминают о дополнительных расходах, таких как фрахт, пошлина, услуги стивидорных компаний, операционные расходы и налоги участников внешнеэкономической деятельности.

«Мы провели расчеты, какой может быть порог убыточности для компаний при текущих ценах на металлы. Но, чтобы довезти лом до основного российского потребителя — Турции, требуются дополнительные расходы. Это фрахт, перевалка в порту, страховка и другое. Минимальные дополнительные расходы, даже если не учитывать многие другие факторы, составляют 71 доллар на тонну», — отметил директор ассоциации ломопереработчиков «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный. Он обратил внимание, что ставки на фрахт в последнее время значительно выросли.

По информации рейтингового агентства «Русмет», занимающегося ценовым и рыночным анализом, рост цен на металлы, который наблюдается с конца ноября 2020 года, исчерпал свои силы. Китай активно принимает меры, чтобы не допустить продолжения роста цен. Это означает, что впереди нас может ожидать коррекция цен назад, которая приведет к резкому ухудшению положения экспортеров.

Фото: Андрей Коршунов / «Коммерсантъ»

Перспективы экспорта лома

Повышение пошлины до 90 евро в условиях нестабильного спроса на лом и высокой волатильности цен приведет к полному закрытию экспорта, считают в «Русломе». Аналитик Argus Валерий Завязкин отмечает, что даже текущая пошлина создала проблемы на рынке.

«Текущая пошлина обрушила экспортный рынок лома, не говоря уже о том, чтобы увеличить ее в два раза. Около 800 тысяч тонн было экспортировано за февраль-апрель в прошлом году и менее 200 тысяч тонн — в этом. Падение уже в разы», — прокомментировал специалист.

При этом эксперты отмечают, что экспортные предприятия обеспечивают 20 тысяч рабочих мест. Отправка товара за границу дает ломозаготовителям устойчивость и для работы на внутреннем рынке, отмечают они.

«На рынке не существует в чистом виде экспортеров. Есть ломозаготовители, которые работают как на внутренний, так и на внешний рынок. Процентное соотношение экспортных и внутренних потоков меняется. В некоторые периоды выгоден внутренний рынок, в некоторые — внешний. Сейчас, когда заводы дают более высокую цену, чем экспортная, они больше работают на внутренний рынок. По сути, тех, кто работает на внутренний и внешний рынок, лишают части выручки, из которой платят зарплаты, налоги, проценты по кредитам. По экспорту компании получают деньги в момент или заранее как предоплату. А когда идет поставка на внутренние заводы, прослеживается задержка на 30-60 дней. И поэтому получается, что экспорт позволяет компаниям иметь в том числе оборотные средства для того, чтобы снабжать российские предприятия. Не учитывается как раз то, что, если закроется экспорт, а при 90 евро он однозначно закроется, это скажется на том, что компании должны будут уволить большую часть своих сотрудников», — отметил Виктор Ковшевный.

В ассоциации подчеркивают, что с учетом сроков и условий оплаты экспорт дает оборотные средства для работы с российскими заводами. Также эксперты говорят о необходимости учитывать нестабильный спрос со стороны разных секторов российской металлургии.

По словам Виктора Ковшевного, производство сварных труб за первый квартал 2021 года упало на 13 процентов по сравнению с 2020 годом.

«Цены на металлопрокат на внутреннем рынке практически не зависят от цен на лом, а определяются внешними ценами. Кроме того, создан риск ажиотажного экспорта на фоне информации о повышении пошлины до 90 евро за тонну, и соответствующая дестабилизации цен при давлении на рынок, как это уже было в январе 2021», — предположил он.
В ассоциации подчеркнули, что цена на арматуру не последовала за динамикой цен на лом черных металлов. Специалисты отметили, что в январе 2021 года она составляла 62 тысячи рублей за тонну, в начале и середине февраля снизилась до 48 тысяч рублей. При этом в конце февраля выросла до 67 тысяч рублей за тонну.

Читайте также:  Шуруп по металлу 4 8х19

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

На цену не влияет

Автор законопроекта о мерах по регулированию ломозаготовительной отрасли депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что после введения повышенной пошлины лом, потребляемый российскими металлургическими заводами, не пошел на изготовление строительного металлопроката и арматуры для внутреннего рынка. Он пошел на изготовление экспортной продукции.

«Когда говорят, что стоимость металлопродукции выросла из-за цены на лом — это профанация как минимум. А скорее всего за этим стоит серьезная группа лоббистов. Учитывая нынешние мировые цены на металлы, металлургам выгодно продавать катанку, металлопрокат и так называемый квадрат на экспорт. Маржинальность этой продукции выросла в разы, ведь расходы металлургов на ее изготовление остались практически неизменными. Если раньше металлурги зарабатывали 2-3 тысячи с тонны, то сейчас — 20 тысяч, — комментирует Андрей Луговой. — Введение пошлины на лом никак не повлияло на рост цен. Если ее повысят, то произойдет просто еще большее перекладывание денег из кармана ломозаготовителей в карманы металлургов. Более того, из-за высоких мировых цен и ориентации металлургических заводов на экспортную продукцию производство арматуры для внутреннего рынка снизилось, а цена на нее, соответственно, еще больше выросла. Правительству необходимо лучше разобраться в ценообразовании на арматуру. Тогда станет понятно, что вывозная пошлина на лом никак не повлияет на снижение цен».

Действительно, экспорт лома за 2020 год составлял 10 процентов от всего объема отправки за границу черных металлов. Вывоз лома в 2021-м, в первые два месяца после увеличения пошлины до 45 евро, составляет один процент от всего объема экспорта черных металлов. Регулирование экспорта лома никак не может повлиять на цены внутреннего рынка на металлопрокат, уверен Виктор Ковшевный.

«Регулируя один процент рынка, мы никогда не сможем повлиять на цены конечного рынка металлопроката в России», — подчеркнул Ковшевный.

Еще один важный негативный эффект, на который указывают участники ломозаготовительной отрасли и о котором не задумываются некоторые лоббирующие пошлины металлургические заводы, — значительный риск ответных санкций и компенсационных мер от мирового сообщества. Введение пошлины для ВТО уже выглядит как попытка ограничения торговли и мера субсидирования металлургического экспорта. Ее повышение на фоне текущего обвала экспорта только усилит эти подозрения. Встречной мерой со стороны импортирующих стран могут быть антидемпинговые пошлины против российской металлопродукции, которые могут применить ко всей отрасли, а могут подсчитать индивидуально для каждого завода. Причем тарифные и нетарифные ограничительные меры вводятся страной как правило на 6-12 месяцев, а встречные меры действуют в отношении бизнеса до 5 лет. Так уже было в 2000 году, когда Россия еще не являлась членом ВТО. В ответ на наши пошлины было введено квотирование российских поставок металлопроката. А в 2020 году в рамках ВТО введены новые механизмы реагирования на нарушение обязательств, которые могут быть применены к России.

Фото: Дмитрий Белкин / «Коммерсантъ»

Лом vs уголь

Эксперты приводят сравнительные характеристики с одним из наиболее популярных отечественных товаров на экспорт — коксующимся углем. В кислородно-конвертерном производстве, на долю которого приходится около 70 процентов от всего производства черных металлов в России, коксующийся уголь находится на втором месте по влиянию на себестоимость, значительно опережая лом черных металлов.

Экспорт коксующегося угля составляет 29 миллионов тонн в год (почти 30 процентов от уровня производства), а экспортная пошлина составляет 3,8 доллара за тонну.

«Министерство энергетики понимает, что нужно поддерживать экспорт угля, иначе отрасль полностью загнется. Если угольные компании находятся по большей части в вертикально интегрированных металлургических холдингах, то ломозаготовители независимы. Залезть к себе в карман никто не хочет — никто даже не заикнется, чтобы повысить экспортную пошлину на коксующийся уголь. Хотя, например, найти свободные объемы коксующегося угля будет очень трудно. Если зарубежный игрок придет и скажет, что хочет купить лом, — пожалуйста, у нас есть много регионов, которые готовы его дать, но не могут его отправить в силу логистики», — отметил Ковшевный.

Рейтинговое агентство «РУСМЕТ» призывает отменить пошлину полностью с 1 июня 2021 года и высказывает мнение, что она не приведет к тем результатам, ради которых инициируется, при этом может негативно сказаться на состоянии внутреннего рынка. В ассоциации РУСЛОМ.КОМ уверены, что рынку нужны не ограничительные меры, а стимулирование ломосбора. Это отмена НДФЛ для ломосдатчиков-физических лиц и принятие законопроекта по переходу на безналичный расчет ломозаготовителей с физлицами. Это сделает отрасль более прозрачной и повысит ее регулируемость со стороны государства.

Источник

Поделиться с друзьями
Металл
Adblock
detector