Кто покупает металл у россии



​Топ-7 металлотрейдеров в 2020 году

2020 год стал для сегмента независимой металлоторговли временем испытаний и надежд: от полного застоя рынка в апреле-мае до появления восходящего ценового тренда в ноябре. Этот период можно со всем основанием считать кризисным, и интересно, как металлоторговые компании справились с новыми вызовами. В октябре традиционно выходят общероссийские рейтинги компаний по объему выручки RAEX-600 и Forbes-200, поэтому мы получаем возможность оценить деятельность «великолепной семерки» лидеров российского рынка не только в рамках отрасли, но и в масштабах глобальной экономики. С какими проблемами столкнулись трейдеры, какими достижениями могут похвастаться?

№7 — Брок-Инвест-Сервис

«Брок-Инвес-Сервис» — трейдер, для которого базовым остается московский регион, где у компании действует четыре складские площадки, в том числе крупнейший Октябрьский склад площадью 11 гектаров с единовременным хранением 100 тыс. тонн. Из 16 представительств 11 действуют в ЦФО. Также компания представлена еще в трех федеральных округах: СЗФО, ПФО и ЮФО. Филиал и склад в Казани открылся уже в 2021 году. Клиентская база трейдера включает около 8 тыс. постоянных заказчиков. Годовой объем продаж превышает 700 тыс. тонн, а сортамент продукции насчитывает 1,2 тыс. типоразмеров. На основных складских площадках работает оборудование для резки, рубки, шлифовки, галтовки проката.

Компания располагает собственными производственными мощностями по продольной и поперечной резке листового проката, выпуску труб и гнутого швеллера. Годовая производительность трубоэлектросварочного стана составляет 25 тыс. тонн.

Выручка в 2020 году

В 2020 году объем выручки «Брок-Инвест-Сервиса» сократился на 14,3% (до 25,1 млрд руб.). За счет этого компания просела в шестую сотню наиболее доходных игроков российского рынка. На фоне благоприятной ситуации в сегменте металлоторговли можно прогнозировать, что в текущем году трейдер отыграет потерянные позиции. Даже на фоне падения выручки чистая прибыль выросла на 39,1%, превысив 325 млн руб., что свидетельствует об оптимизации операционных затрат компании.

Чистая прибыль в 2020 году

В рейтинге универсальных поставщиков 2020 года от издания «Металлоснабжение и сбыт» компания занимает 8 позицию. Также она представлена в десятке лучших трейдеров в сегментах труб, листового и сортового проката.

Выручка 2020: 25,1 млрд руб. (-14,3%)
Чистая прибыль: 325 млн руб. (+39,1%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 590 (-106 позиций)
Уставный капитал: 7,6 тыс. руб.
Число представительств: 16
Число металлобаз: 10

№6 — ДиПОС

ДиПОС — металлоторговая компания, которая базируется в Московской области, но располагает складскими площадками в 9 городах от Санкт-Петербурга до Барнаула. В ее состав входят два крупных производственных комплекса в Лыткарино и Иваново, что позволяет реализовывать продукцию глубокой переработки. На складах трейдера, занимающих около 50 гектаров, хранится более 1 тыс. типоразмеров продукции.

Компания располагает мощностями для раскроя, правки, гибки листового проката, обработки на координатно-пробивном станке, осуществляет горячее цинкование профилей. ДиПОС изготавливает сварные трубы, сетку, профнастил, просечно-вытяжной лист, отделочные и другие профили. Объемы переработки листового проката превышают 300 тыс. тонн в год. Мощности по выпуску сварных труб составляют около 25 тыс. тонн в год.

Выручка в 2020 году

В 2020 году выручка компании ДиПОС составила 36 млрд руб., увеличившись на 9,9% относительно предыдущего года. Даже в относительно непростой для металлоторговли год трейдер поднялся на 13 позиций в общероссийском рейтинге наиболее доходных компаний. Чистая прибыль компании выросла в 2,25 раза и составила 1,3 млрд руб.

Чистая прибыль в 2020 году

В 2020 году компания ДиПОС заняла шестое место в списке российских трейдеров от журнала «Металлоснабжение и сбыт», а также вошла в рейтинг лучших поставщиков сортового, листового и трубного проката. Верхневолжский СМЦ компании по итогам опроса находился на четвертом месте в списке сервисных металлоцентров.

Основные события 2020 года:

  • в январе на Верхневолжском СМЦ ввели в эксплуатацию линию продольной резки рулонного плоского проката со скоростью до 200 м/мин от испанской компании Fagor;
  • в июне на площадке ДиПОС-Гирей запустили производство сетки ЦПВС;
  • в июне Верхневолский СМЦ возглавил Александр Дроздов, сменивший на этой должности Андрея Соловьева;
  • в августе на Верхневолжском СМЦ запустили новый участок для испытания решетчатых настилов на прогиб.

Выручка 2020: 36 млрд руб. (+9,9%)
Чистая прибыль: 1,3 млрд руб. (+225%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 430 (+13 позиций)
Уставный капитал: 12 млн руб.
Число металлобаз: 10

№5 — А Групп

«А Групп» традиционно является лидером российского рынка независимой торговли трубной продукцией, занимая устойчивое первое место в соответствующем рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт». Также по итогам 2020 года она находится на пятой позиции в списке универсальных поставщиков. В составе компании работает более двух десятков филиалов во всех субъектах РФ, обеспечивая суммарное единовременное хранение до 250 тыс. тонн проката. Сортамент продукции включает свыше 5 тыс. типоразмеров. В 2020 году объем продаж со складов «А Групп» впервые в истории компании превысил 1 млн тонн, а клиентская база — 11 тыс. постоянных заказчиков.

Читайте также:  Коррозия металлов это физическое или химическое явление

Кроме хранения и отгрузки проката компания оказывает услуги по размотке, гибке, резке, рубке, сварке и сверлению. Также «А Групп» располагает возможностями для горячего и термодиффузионного цинкования стали и поставляет трубы в ВУС и ППУ-изоляции.

Выручка в 2020 году

В 2020 году выручка «А Групп» выросла на 12% — до 43%. Такого показателя доходов компания добилась за счет расширения сбытовой сети и рекордного уровня продаж. Чистая прибыль трейдера в отчетном периоде составила 0,6 млрд руб., практически удвоившись в сравнении с аналогичным показателем за 2019 год.

Чистая прибыль в 2020 году

В 2020 году «А Групп» добилась ряда весомых достижений:

  • в мае сервисный металлоцентр в Подольске преобразован в «СМЦ №1»;
  • во втором полугодии «А Групп» установила сразу несколько рекордов: в июле была преодолена отметка в 100 тыс. тонн реализованного проката, в третьем квартале отгружено более 300 тыс. тонн продукции, а за год — свыше 1 млн тонн;
  • в ноябре начал работу новый складской комплекс в Краснодаре, разместившийся на участке площадью 5,5 га с возможностью единовременного хранения до 15 тыс. тонн продукции;
  • в декабре трейдер преодолел отметку продаж в 8 млн тонн со дня основания компании.

Выручка 2020: 43 млрд руб. (+12,4%)
Чистая прибыль: 604 млн руб. (+89%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 352 (+29 позиций)
Уставный капитал: 10,1 млн руб.
Число филиалов: 25.

№4 — Металлоторг

«Металлоторг» — трейдер с широкой сбытовой сетью. У компании действует 46 представительств по всей России (кроме ДФО). В ассортименте продукции основные черного металлопроката, начиная от арматуры и заканчивая подкрановыми рельсами и трубами. В рейтинге универсальных поставщиков от журнала «Металлоснабжение и сбыт» трейдер занимает 7 место.

Компания предлагает широкий спектр предпродажной подготовки проката и сервисные услуги по размотке и резке металла. Также на нескольких региональных площадках «Металлоторга» работают собственные мощности по изготовлению просечно-вытяжного листа и гнутого швеллера. На базе завода «Металлострой» работает линия по производству сварной балки.

Выручка в 2020 году

В 2020 году «Металлоторг» продолжил наращивать выручку, прибавив на 11% относительно предыдущего года. Доходы трейдера выросли до 48 млрд руб., что позволило ему подняться на 22 позиции в рейтинге RAEX-600 и занять 312 место. Можно прогнозировать, что по итогам 2021 года компания войдет в третью сотню компаний по объемам выручки. Чистая прибыль «Металлоторга» в 2020 году выросла на 56% (до 2,8 млрд руб.).

Чистая прибыль в 2020 году

В 2020 году компания «Металлоторг» активно закупала оборудование и открывала складские площадки в регионах. Среди наиболее знаковых выделим следующие события:

  • в августе в Нальчике открылась новая металлобаза, оснащенная козловыми кранами, ж/д и автомобильными подъездами, складским оборудованием;
  • в августе в Ижевске запустили новую гильотину для рубки проката толщиной от 2 до 12 мм;
  • в сентябре в Воронеже открыта новая складская точка площадью 2,8 тыс. м2 с козловым краном и адаптацией под преимущественную отгрузку труб и круглого проката;
  • в сентябре в филиале Белгород-Крейда запустили ленточнопильный станок для резки круга до 350 мм;
  • в сентябре открылся новый филиал в Набережных Челнах;
  • в декабре в Электроуглях заработал новый офис «Металлоторга»;
  • во втором полугодии в Самаре осуществлялось активное строительство крытого склада с ленточнопильными станками, установкой плазменной резки и крановым оборудованием. Объект введен в эксплуатацию в январе 2021 года.

Выручка 2020: 48,4 млрд руб. (+11%)
Чистая прибыль: 2,8 млрд руб. (+56%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 312 (-22 позиции)
Уставный капитал: 8,4 тыс. руб.
Число металлобаз: 46

№3 — Металлокомплект-М

Трейдер замыкает тройку лидеров российского рынка независимой торговли прокатом, располагая металлобазами в 6 федеральных округах с суммарным потреблением проката свыше 75%. Наиболее значительно «Металлокомплект-М» представлен в ПФО, где работают 7 металлобаз. По 3 площадки действуют в УФО и ЮФО. Суммарная площадь складов составляет около 560 тыс. м 2 , а единовременный объем хранения — более 355 тыс. тонн. Это обеспечивает годовой объем продаж металлопродукции свыше 2 млн тонн. Клиентская база компании превышает 15 тыс. постоянных потребителей.

По данным компании «Металлокомплект-М», она обеспечивает около 11% годовых поставок проката в РФ и 15% в регионах присутствия. В портфеле заказов на долю сортовых профилей приходится до 49%. Торговля листом обеспечивает 33% продаж, фасонные профили — 15%, трубы — 3%. Также СМЦ компании предоставляют услуги резки, рубки и размотки проката.

Выручка в 2020 году

В 2020 году «Металлокомплект-М» получил 61,4 млрд руб. выручки, что на 22% ниже показателей 2019 года. В долларовом эквиваленте доходы компании «Металлокомплект-М» оцениваются в 848 млн долларов. Чистая прибыль «МК-М» в 2020 году выросла в 2,8 раза и составила 1,4 млрд руб.

Чистая прибыль в 2020 году

Значительное проседание выручки «отбросило» трейдера от «Сталепромышленной компании». Если в 2019 году между вторым и третьим игроками российского рынка независимой металлоторговли было всего 700 млн руб., то по итогам 2020 года разрыв вырос до 17 млрд руб. Вместе с тем запаса доходов хватает трейдеру, чтобы удержаться в рейтинге 200 лучших компаний РФ от Forbes. «Металлокомплект-М» замыкает тройку универсальных поставщиков проката по версии издания «Металлоснабжение и сбыт». Также компания занимает вторую строку в списке лучших торговцев сортовыми профилями и находится на четвертом месте в перечне трейдеров плоского проката.

Читайте также:  Чем протирать металл от масла

Из знаковых событий 2020 года следует выделить смену генерального директора «Металлокомплект-М», которым в мае стал Федор Кирсанов. Он заменил на этом посту совладельца компании Дмитрия Борщинского. Кирсанов проработал на своей должности до ноября, когда его сменил Александр Сушин. В августе 2021 года у «МК-М» появился новый гендиректор — Андрейс Алекссеевс.

Выручка 2020: 61,4 млрд руб. (-22%)
Чистая прибыль: 1,4 млрд руб. (+180%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 252 (-52 позиции)
Место в списке Forbes (2020 год): 171 (-21 позиция)
Уставный капитал: 840 тыс. руб.
Число металлобаз: 19

№2 — Сталепромышленная компания

СПК — уверенный второй номер в общероссийской табели о рангах. Компания базируется в УФО, но располагает 50 филиалами по всей России. Суммарная площадь складов на 19 металлобазах превышает 248 тыс. м 2 , причем 108 тыс. м 2 приходится на крытые площадки. Единовременный объем хранения проката на объектах «Сталепромышленной компании» составляет около 365 тыс. тонн, а сортамент включает 10 тыс. товарных позиций. Клиентская база СПК объединяет более 77 тыс. постоянных заказчиков.

В структуре компании работают мощности по предпродажной переработке проката (несколько видов резки, рубка, сверление и пр.). Также СПК располагает производственными мощностями для производства электросварных труб, профнастила, штрипса, просечно-вытяжного листа, гнутых профилей. В сортаменте собственной продукции также присутствуют сварная сетка, сайдинг и металлочерепица.

Выручка в 2020 году

В 2020 году СПК получила выручку в размере 5,3 млрд руб., просев в сравнении с 2019 годом на 0,7% или на 536 млн руб. В долларовом эквиваленте доходы компании удержались выше символической отметки в 1 миллиард долларов (1,08 млрд долларов). Чистая прибыль трейдера в тот же период выросла до 4 млрд руб. — на 25% выше в сравнении с относительно благополучным 2019 годом.

Снижение выручки не стало для СПК препятствием для подъема во всероссийском рейтинге Forbes (+4 строки). Вместе с тем в списке RAEX-600 она просела на 9 позиций. По итогам 2020 года «Сталепромышленная компания» заняла 4 место в перечне универсальных поставщиков проката по версии издания «Металлоснабжение и сбыт», вошла в перечень лучших торговцев трубами, листовым и сортовым прокатом, а также в рейтинг СМЦ.

Чистая прибыль в 2020 году

В 2020 году СПК консолидировала 100% «Сервисного металлоцентра «Стами», которым ранее владела совместно с японской Mitsui. После покупки 49% акций у партнера «Сталепромышленная компания» взяла под полный контроль крупнейший «листоперерабатывающий» СМЦ Уральского региона. Он располагает четырьмя агрегатами продольной и поперечной резки плоского проката толщиной 0,25-8 мм с суммарной производительностью 240 тыс. тонн в год, а также мощностями по выпуску профилированных профилей и электросварных труб.

Выручка 2020: 78 млрд руб. (-0,7%)
Чистая прибыль: 4 млрд руб. (+25%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 207 (-9 позиций)
Место в списке Forbes (2020 год): 144 (+4 позиции)
Уставный капитал: 901 тыс. руб.
Число филиалов: 50
Число СМЦ: 19

№1 — Металлсервис

Первую строку в рейтинге независимых торговцев удерживает «Металлсервис», который ежегодно отгружает потребителям более 2,5 млн тонн металлопроката с 28 складских площадок по всей России. Базовым регионом для компании является Москва и область, где работает 9 металлобаз. Также у трейдера есть два склада в Беларуси. Во всех регионах присутствия предлагается более 20 тыс. типоразмеров продукции, а также услуги предпродажной обработки. Клиентская база трейдера превышает 50 тыс. заказчиков.

Кроме трейдерской деятельности «Металлсервис» занимается переработкой проката на собственных производственных площадках. Годовой объем производства оценивается в 820 тыс. тонн. На предприятиях в Новосибирске, Москве, Краснодаре и Малоярославце осуществляется производство труб, в том числе и нержавеющих. Также компания занимается переработкой листа, выпуском профнастила и сварной сетки.

Выручка в 2020 году

В 2020 году выручка «Металлсервиса» выросла до 129 млрд руб. (1,78 млрд долларов), увеличившись на 14% относительно предыдущего отчетного периода. В 2021 году на фоне роста цен на сталь следует ожидать увеличения доходов на 20-25%. Чистая прибыль компании практически удвоилась: за год трейдер нарастил этот показатель с 1,5 до 2,9 млрд руб.

Чистая прибыль в 2020 году

Рост доходов позволил лидеру сегмента независимой металлоторговли подняться на 14 строк в общероссийском рейтинге RAEX-600 по объемам реализации. По итогам 2020 года «Металлсервис» уже традиционно возглавил десятку лучших универсальных металлоторговцев по версии издания «Металлоснабжение и сбыт». Также он удерживает лидерские позиции в сегментах торговли листом, сортовым прокатом и продукцией из нержавеющих сталей.

Читайте также:  При охлаждении водного раствора нитрата неизвестного металла был получен кристаллогидрат

Выручка 2020: 129,4 млрд руб. (+14,6%)
Чистая прибыль 2020: 2,8 млрд руб. (+93%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 127 (+14 позиций)
Место в списке Forbes (2020 год): 84 (+16 позиций)
Уставный капитал: 3,9 млн руб.
Число филиалов: 30

Состояние сегмента металлоторговли в 2020 году и перспективы на 2021 год

В 2020 году потребление стали в РФ снизилось, что прогнозировалось еще до коронакризиса. Первоначально эксперты предсказывали проседание спроса на 2-3,5%, но пандемия внесла свои коррективы. Из-за первого локдауна в апреле-мае рынок лихорадило особенно активно, но с июня наметилась стойкая тенденция к восстановлению спроса. К октябрю проседание потребления составило 7,3%, но затем отложенный спрос помог несколько выправить ситуацию в отдельных отраслях. Вместе с тем по оценке ассоциации «Русская сталь» по итогам года спрос на сталь в строительном секторе и секторе металлоторговли сократился на 7%.

В этих условиях большинству трейдеров было не до расширения производственных мощностей и складских площадок, но несколько инвестиционных проектов все же удалось реализовать. Более того, лидеры рынка достаточно устойчиво перенесли турбулентность 2020 года. Из первой восьмерки только три игрока («Брок-Инвест-Сервис», «Металлокомплект-М» и СПК) не смогли нарастить выручку.

Итоги деятельности Топ-8 трейдеров в 2019-2020 годах

Список 600 наиболее доходных частных компаний RAEX-600 в 2020 году пополнился новым представителем сегмента металлоторговли. В рейтинге впервые в своей истории появилась компания «Металлсервис-Москва», которая заняла 596 строку с выручкой в размере 24,7 млрд руб. и чистой прибылью в 601 млн руб. Фактически, это «зависимый трейдер независимого трейдера», поэтому мы включили его в сравнительную базу, но не рассматривали в качестве самостоятельного игрока.

Материнская компания, «Металлсервис» осталась лидером по выручке и по объемам продаж. Да и в целом в первой семерке, присутствовавшей в нашем рейтинге за 2019 год, не произошло перестановок. В 2021 году можно прогнозировать рокировку столичного подразделения «Металлсервиса» и «Брок-Инвест-Сервиса», хотя на фоне роста цен все лидеры независимого рынка металлоторговли должны прибавить в выручке на 20-25%. Возможно, на этом фоне мы увидим новых представителей отрасли в глобальном рейтинге RAEX-600.

Выручка лучших металлоторговцев, млрд руб.

Лидерство по чистой прибыли принадлежит СПК, которая прибавила на 25%. Следует отметить, что даже на фоне сложного года все восемь игроков показали рост прибыльности. Это можно объяснить гибкостью бизнес-стратегии независимых трейдеров и большей эффективностью сбытовой сети в сравнении с «большими» производителями стали. Многие игроки начали активнее продвигать комплексные поставки проката, расширили применение инструментов клиенториентированности, оптимизировали бизнес-процессы. В итоге даже кризис в металлургии не повлиял на рост прибыли.

Чистая прибыль лучших металлоторговцев, млн руб.

О гибкости стратегии трейдеров свидетельствует и сравнение с производителями проката. В рейтинг RAEX-600 в 2020 году вошло 16 представителей черной металлургии — на 1 меньше, чем годом ранее. Совокупная выручка этих игроков составляет около 3,9 трлн руб. или 54,5 млрд долларов. Масштабы доходов в этой отрасли в 8,8 раза превышают аналогичный показатель 8 игроков из сегмента независимой металлоторговли. При этом следует учесть двукратное преимущество черной металлургии по численному представительству в ТОП-600.

Совокупная выручка первой восьмерки трейдеров превысила 446 млрд руб. В 2020 году этот показатель вырос на 2,05%, в то время как черные металлурги просели на 7,2%. Этот контраст стал следствием специфики российской металлургии, которая значительную долю проката отправляет на экспорт. В условиях сокращения глобального и внутреннего рынка производителям не удалось нарастить доходы, а трейдеры лучше справились с проблемой. Об этом свидетельствуют и «индивидуальные» результаты работы.

В среднем на одного производителя стали из рейтинга приходится 246 млрд руб., а на одного трейдера — почти 56 млрд руб. Перевес по удельной выручке в 4,4 раза отражает специфику обоих сегментов. У крупных производителей с вертикально-интегрированной структурой есть запас для регулирования себестоимости в разных переделах, а также резерв для изменения мощности. У электрометаллургов существует зависимость от поставок лома (кроме печей, работающих на ПВЖ). Трейдеры зависят от заводских цен и могут рассчитывать только на собственную клиентоориентированность. Именно поэтому все крупные игроки предлагают сервисные услуги, а также имеют собственные производственные площадки по выпуску труб и других профилей. Это позволяет стать ближе к клиенту, а значит, обойти производителей в гонке продаж.

Сравнение металлоторговли и черной металлургии

Выводы

В целом крупные представители отрасли независимой металлоторговли относительно успешно справились с непростым 2020 годом. Конец года стал для них наградой за старания — своеобразным «подарком под ёлку». Ценовая лихорадка 2021 года должна порадовать трейдеров ростом прибыли. Это означает не только финансовое благополучие, но и возможность для развития сети и потенциал для конкуренции с производителями, которые также активно идут к мелкому и среднему потребителю.

Источник

Поделиться с друзьями
Металл