Меню

График удорожания металла за 2021 год



Блог компании ММК | Периодический обзор рынка металлопродукции в России и в мире в ноябре 2021 — январе 2022 года

Мы продолжаем рассылку периодического обзора рынка стали, подготовленного командой стратегов ММК. Обзор, опубликованный на этой неделе, посвящен анализу рынка металлопродукции в России и в мире в ноябре 2021 — январе 2022 года.

Краткое содержание обзора приведено ниже:

В октябре произошел резкий «отскок» цен на арматуру на вторичном рынке РФ после периода распродаж в августе-сентябре. Цены на г/к прокат также заметно выросли. В начале октября потребители вернулись на спотовый рынок для закупок металлопроката по пока еще сравнительно низким ценам, однако свободные к продаже объёмы были ограничены.
За девять месяцев текущего года выплавка стали в мире выросла на 7,8% г/г до 1461,2 млн т. В Китае данный показатель составил 805,9 млн т (+2,0% г/г). В мире без учета КНР произведено 655,3 млн т (+16% г/г).
В сентябре в КНР произошло значительное снижение производства стали — минус 21,2% г/г до 73,8 млн т. Установка властей Китая на сокращение производства стали и дефицит электроэнергии в стране были основными факторами снижения производства.
WorldSteel обновил в октябре краткосрочный прогноз потребления металлопроката в мире. По итогам 2021 г. глобальное потребление металлопроката вырастет на 4,5% г/г после увеличения на 0,1% г/г в 2020 г. В 2022 г. ожидается рост на 2,2% г/г.
Без учета КНР потребление металлопроката в мире в текущем году вырастет на 11,5% г/г после снижения на 9,5% г/г в прошлом году. В 2022 г. ожидается рост на 4,7% г/г.
По КНР ожидания консервативны: в 2021 г. ожидается снижение потребления на 1% г/г после роста в прошлом году на 9,1% г/г. В следующем году потребление останется на уровне 2021 г. В России по итогам текущего года спрос вырастет на 2,4% г/г, в следующем году еще на 3% г/г.

В ноябре цены на спотовом рынке арматуры с высокой вероятностью откатятся вниз. Резкий рост цен в октябре является следствием отложенного спроса, который сформировался за период коррекции цен. Фактор сезонности будет играть на понижение котировок металлопроката строительного назначения.
Тем не менее в декабре-январе ценам внутреннего рынка окажет поддержку отмена временных экспортных пошлин с начала следующего года.

Аналитические отчеты публикуются два раза в месяц и распространяются по списку IR рассылки. В соответствии с заявлением об ограничении ответственности использование отчета возможно только непосредственным получателем письма. Для того, чтобы получить отчет и подписаться на нашу IR рассылку свяжитесь, пожалуйста, с IR командой ММК (ir@mmk.ru).

Подписывайтесь на наш официальный канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ММК.

Источник

Блог компании ММК | Анализ динамики цен на металлопродукцию в России в июле — сентябре 2021 г.

Сегодня мы опубликовали очередной периодический обзор рынка стали, подготовленный командой стратегов ММК. Обзор, опубликованный на этой неделе, посвящен анализу динамики цен на металлопродукцию в России в июле — сентябре 2021 г.

Краткое содержание обзора:

Правительство РФ в июне приняло решение ввести экспортные пошлины на черные и цветные металлы, а также металлургическое сырье. Пошлины вводятся на период с 1 августа по 31 декабря и будут распространяться на весь экспорт за пределы стран ЕЭАС. Базовая ставка пошлины составляет 15%, но не менее $115/т для арматуры и г/к рулонов, не менее $133/т для х/к рулонов.

По оценке РБК, власти планируют посредством пошлин изъять 110-115 млрд руб. у экспортеров черных металлов и еще 50 млрд руб. у экспортеров цветных. Общие дополнительные доходы бюджета могут превысить 160 млрд руб. и должны пойти на компенсацию роста цен для гос. строек и прочих крупных системных проектов.

Выплавка стали в мире за 5 мес. 2021 г. составила 837,5 млн т (+14,5% г/г). В Китае данный показатель составил 473,1 млн т (+13,9% г/г), В ЕС – 64,4 млн т (+15,3% г/г), в США – 34,8 млн т (+10,6% г/г), в Турции – 16,3 млн т (+21,2% г/г), в РФ – 31,9 млн т (+7,9% г/г).

По оценкам экспертов на ближайшие три месяца вероятность снижения цен на рынке металлопроката РФ значительно увеличилась. Введение пошлин может создать избыток предложения и привести к снижению котировок металлопродукции в достаточно широком диапазоне. В части сортового проката влияние от ввода пошлин может быть значительнее, чем для сегмента плоского проката, вследствие более низкой оценочной маржинальности продаж на экспорт.

Аналитические отчеты публикуются на английском языке один-два раза в месяц и распространяются по списку IR рассылки. В соответствии с заявлением об ограничении ответственности использование отчета возможно только непосредственным получателем письма.

Источник

На сколько подорожал металл в 2021 году в России и мире — текущие цены и прогнозы на 2 полугодие

Современный рынок не отличается стабильностью, вне зависимости от того, о какой сфере идет речь. Вот и с металлами не все гладко, поскольку цены на них ушли в крутое пике, принося сверхприбыли металлургам и убытки заказчикам, которые и без того переживают не самые лучшие времена. Ознакомимся с реальными цифрами и авторитетным экспертным мнением.

Читайте также:  Станок для заточки кольцевых сверл по металлу

На сколько подорожал металл в 2021 в России по сравнению с 2020 годом

Тяжелая промышленность остается одним из немногих сегментов, на который практически не повлияла пандемия и перманентный экономический кризис, в пользу чего говорят цифры. Так, после непродолжительной стагнации, цены на металл показали уверенный рост, который наблюдается и сегодня.

И в частности, наиболее волатильным на сегодняшний день является такой металл, как медь.

Так, на сегодняшний день она бьет 10-летний рекорд, подорожав буквально за год на 99% до 9,2 тыс. долларов за тонну. Но стоит только промышленности выйти в цикл перепроизводства, как можно будет наблюдать стремительный откат по данному показателю, причем до непредсказуемо низких величин.

На сегодняшний день медь является самым непостоянным в вопросах ценообразования металлом. Так, буквально за последние 10 лет она прибавила в цене почти 100%, продолжает бить рекорды и сейчас

Дефицит производства, который образуется на фоне проблем с поставками, наоборот, провоцирует рост, причем чаще всего скачкообразный и трудно прогнозируемый в краткосрочной перспективе. И это далеко не единственные факторы, резко влияющие на ценообразование в сегменте, который в отличие от рынка товаров и услуг, носит гораздо более изменчивый характер.

Рассмотрим колебания цен на металл на примере реальных флуктуационных графиков:

Как видите, цены на сталь начали ощутимо проседать еще с начала года, предварительно достигнув своего пикового значения за последнюю пятилетку. Потом вновь незначительный рост и последующий за ним откат, который можно наблюдать сегодня.

Прогнозировать, какими будут цены на алюминий, еще сложнее, поскольку стоимость этого металла постоянно скачет, что можно наглядно наблюдать на приведенном графике

Для алюминия актуальна совершенно другая картина – скачкообразное падение в течение последних нескольких лет с достижением минимума в конце лета прошлого года и такой же скачкообразный рост, который наблюдается и сейчас.

Похожая ситуация и с цинком, у которого также явно вырисовывается большой и несколько малых повторяющихся циклов.

К примеру, сейчас мы можем наблюдать устойчивый рост цен на металл, хотя еще в начале января наблюдался довольно ощутимый откат.

Несмотря на некоторые отличия, тенденция одна – металл продолжает дорожать, а вместе с ним растет и стоимость выпускаемой из него продукции. К примеру, на российском рынке только листовой прокат подорожал в 2 раза, тогда как арматура подскочила в цене в 1,5.

Колебания цен в мире в 2021 году, разница в процентах

Конечно же, простому обывателю этот рынок может показаться непонятным, но на самом деле его колебания вполне реально прогнозировать. К примеру, до кризиса 2014 года металл стоил очень дешево, что было обусловлено сильным долларом и высокими ценами на нефть.

Образовавшийся избыток сырьевых запасов и перепроизводство спровоцировали падение цен, которые достигли своего минимума за последние 10 лет. В итоге промышленники были вынуждены искусственно создавать дефицит металла, сокращая его производство и запасы.

Последствия таких действий, которые вылились в устойчивый рост цен, можно наблюдать и сегодня. Свою лепту вносит и общий кризис, а в частности проблема с поставками сырья и оборудования, санкции, накладываемые на крупных экспортеров, как в случае с «Русал» Дерипаски, на фоне чего цены на алюминий практически мгновенно подскочили на целых 30%.

К слову, чуть позже санкции были сняты и цены вновь начали падать, хотя тут же их стали подогревать китайцы, у которых наблюдается настоящий стальной бум. А все потому что экономика КНР продолжает стремительно расти, требуя соответствующего обеспечения.

Так, объем производства стали в Поднебесной составил 1 млрд тонн, и хотя на носу замаячила плановая пятилетка по сокращению производства, такие тенденции имеют все шансы только спровоцировать обратный скачок. В то же время, многие эксперты уверены в том, что намерения китайцев останутся чистой формальностью, не повлияв на ситуацию в целом.

Также есть мнение, что дальнейшее сдерживание цен на металл не принесет существенных результатов, поскольку регулировать такой нестабильный рынок практически нереально. И если с одной стороны спрос на металл растет на фоне повальной модернизации производственных мощностей мировых гигантов, то с другой – он продолжает падать по причине сокращения объемов производства крупных европейских и американских компаний.

При этом в России решили бороться с проблемой своими методами, обвинив крупных металлургов в сговоре и предъявив им претензию за сверхприбыли и искусственное удерживание высоких цен на выпускаемую продукцию. В частности, вице-премьер Андрей Рэмович Белоусов требует от производителей вернуть в госказну не менее 100 млрд руб., обозначив эту сумму как получаемую владельцами крупных холдингов сверхприбыль.

Особое внимание в последнее время сосредоточено и на Индии, правительство которой явно настроено на глобализацию экономики, подразумевающую высокое потребление металла. Сюда же стоит добавить масштабные китайские проекты, среди которых новый Шелковый путь, связующий КНР с ЕС и переход на более безопасную медную проводку в стране, причем как на производстве, так и в быту.

Читайте также:  Предприятия изготовления металл изделий

Все это также создает рынок для металла, подогревая спрос и, как следствие, временно удерживая цену у верхних границ.

В настоящее время цены на металл находятся на пике, что обусловлено многими факторами, начиная с искусственного их занижения в предыдущих периодах и заканчивая стремительно растущим спросом на фоне китайского “стального бума” и далеко идущих производственных планов Индии. Однако долго такая картина наблюдаться не будет, и уже в этом году мы можем увидеть серьезный разворот в ценовой динамике

Прогнозы экспертов на цены на металл во втором полугодии

Но, как известно, ничто не вечно, и даже такие тенденции чреваты саморегуляцией рынка в сторону понижения цен, о которой сегодня говорят все эксперты, прогнозируя неминуемый откат уже в ближайшей перспективе.

К примеру, аналитик Промсвязьбанка Е. Рябушкин уверен, что цены на металл если и продолжат свой рост, то только в ближайшие несколько месяцев, после чего будет наблюдаться их уверенное снижение. Приводит независимый эксперт и цифры, считая, что откат составит не менее 20%, будучи обусловленным естественным «охлаждением» экономической активности в КНР, сулящим возвращение к показателям докризисных времен.

Прокомментировал сложившуюся ситуацию с ценами на металлы и курирующий «Северсталь» А. Мордашов (к слову, один из обвиняемых в сговоре по удержанию высокой стоимости продукции на внутреннем рынке).

Согласно его заявлению, цены к концу года все-таки смягчатся, причем естественным путем. В то же время Мордашов не исключает того, что данный прогноз окажется ошибочным, как уже было в недавнее время, когда на рынке металлов так и не произошло ожидаемого отката.

Подтверждает приведенную выше информацию и старший аналитик «АТОН» А. Лобазов, который подчеркивает неэффективность любых попыток регулирования цен на рынке, включая применение административных инструментов. Такого же мнения придерживается и И. Ализаровская, занимающая один из руководящих постов в Райффайзенбанке.

Все это наводит на мысли о том, что даже успешно переживший коронакризис Китай со своим стремительным экономическим ростом не сможет удерживать высокие цены на металл в долгосрочной перспективе – изменение текущей тенденции является неизбежным, причем уже в этом году.

Также стоит отметить, что индекс деловой активности Поднебесной в промышленном сегменте продолжил курс на снижение, если рассматривать более релевантный по сравнению с официальными показателями Caixin. Сюда же стоит отнести нарастающее внутри государства инфляционное давление с ростом курса доллара США и стремительно увеличивающейся стоимостью американских ценных бумаг.

Все эти факторы закладывают новую тенденцию на снижение «металлических» цен, но не являются прямым руководством к действию. Проще говоря, не стоит спешить с продажей ценных бумаг и другими радикальными решениями, поскольку откат хоть и намечается, но он может так и не произойти.

Источник

Рост цен на стройматериалы: что дальше?

Наверняка все, кто хотел в этом году построить дом или заняться ремонтом, столкнулись с трудностями, т. к. материалы существенно подорожали. Это заставило людей поменять планы ― многим просто не хватило денег на покупку продукции.

Попробуем разобраться в причинах роста цен на стройматериалы и понять, чего ожидать дальше. Разберём ситуацию на рынке металлов и других стройматериалов ― в частности, древесины. И заодно выясним, что делать: откладывать строительство/ремонт или нет.

Причины резкого роста цен на металл

Так выглядит график роста цен на металл по версии metalinfo.ru. Он отражает динамику цен на стальной лист.

Источник: metalinfo.ru. График на 28.06.2021. Холоднокатаный лист ГОСТ 16523-89. Толщина ― 0,8-1 мм, размеры ― 1250х2500 мм.

На представленном графике видно, что с июля 2020 года по июнь 2021 цена на холоднокатаную сталь выросла более чем в 2 раза: примерно с 47 тыс. рублей до 117 тыс. рублей за 1 тонну.

Дорожает не только сталь, но и медь, алюминий, цинк и другие металлы. Например, медь за год увеличилась в цене в 2 раза.

Для роста цен на металл в 2021 году есть как минимум 6 причин:

  1. Рост курса доллара и евро и ослабление рубля. Чем дороже евро и доллар ― тем дешевле рубль.
    На мировом рынке сырьё, из которого изготавливают металлочерепицу, арматуру и другие изделия, продают за доллары и евро. Соответственно, чем дешевле рубль ― тем дороже будет сырьё для отечественного покупателя (и для итогового потребителя).
    В 2020 г. рубль существенно сдал позиции ― сначала из-за ситуации на рынке нефти и отменой сделки России и ОПЕК, позже ― из-за пандемии коронавируса, затем ― из-за новых санкций. Но сейчас он постепенно укрепляется.
  2. Подорожаниегрузоперевозок. Предыдущей осенью и зимой грузоперевозки из Китая стали задерживаться. Это было связано с нехваткой морских контейнеров в Китае и другими сложностями. Итогом стал рост цен на перевозки: с октября 2020 по январь 2021 г. стоимость железнодорожных грузоперевозок из Китая возросла примерно в 2-3 раза, морских ― в 6 (!) раз.
    Подорожание грузоперевозок привело к увеличению цен на продукцию, т. к. логистические расходы всегда закладывают в стоимость товара.
  3. Коронавирус. Китай ― центр мировой металлургии. Из-за пандемии коронавируса и последующего карантина работа всех предприятий в Китае была приостановлена на несколько месяцев ― в частности, в Хубэе, где находятся одни из крупнейших сталелитейных заводов.
    Позже все остальные страны тоже ушли на карантин. 56 сталелитейных производств были остановлены. Сбор металлолома и добыча железной руды прекратились. Рынок замер.
    Но в Китае ситуация улучшилась раньше, чем в других странах. Когда китайские предприятия начали работу, выяснилось, что на рынке не хватает металла, остались только запасы. Естественно, их раскупили.
    Когда предприятия в других странах начали работу, они вышли на «пустой» рынок.
    Образовался глобальный дефицит металла, особенно это коснулось стали и меди. Спрос превысил предложение, как итог ― весь металл резко подорожал (поскольку он стал дефицитным товаром).
  4. Уменьшение экспорта металла из Китая. Из-за того, что на мировом рынке был дефицит сырья, Китай решил сократить долю экспорта металла. Он увеличил его количество на своём внутреннем рынке.
  5. Отложенный спрос. Этот фактор также связан с пандемией. Когда карантинные ограничения сняли, все рынки оживились. Люди стали скупать технику, строить дома и др. У многих оказалось больше денег ― они их накопили за время карантина, т. к. никуда не ездили и не осуществляли крупных покупок.
    Лавинообразный спрос на технику и стройматериалы ещё больше «разогнал» цены на металл. Предприятия не успевали выполнять заказы. Ситуацию усугубил дефицит металла на мировом рынке.
  6. Увеличение НДПИналога на добычу полезных ископаемых. С 1 января 2021 г. добыча железной руды в России стала дороже ― повысили ставку НДПИ. Раньше для руд чёрных и редких металлов она была 4,8%, сейчас её повысили в 3,5 раза. Если добыча сырья подорожала ― увеличился в цене и итоговый продукт.
Читайте также:  Сколько металла с газовой плиты

Рост цен на другие стройматериалы

В 2020-2021 гг. подорожал не только металл. Рост цен на древесину в 2021 году тоже оказался выше ожидаемого.

Ниже приведён график, на котором видно, что за год средняя цена на пиломатериалы выросла с 9300 рублей до 14500 рублей за 1 м 3 , т. е примерно в 1,5 раза.

Причины роста цен на древесину те же, что и в случае с металлом. Основная ― дефицит сырья. Из-за пандемии коронавируса резко повысился спрос на индивидуальное жильё ― как правило, деревянное, т. к. такой дом можно построить довольно быстро.

Из-за высокого спроса возник дефицит сырья. Как итог ― древесина подорожала.

Аналогичную тенденцию мы наблюдаем и у других стройматериалов ― гибкой черепицы, утеплителей, цемента, пенопласта и др. Например, смонтировать крышу из гибкой черепицы стало очень накладно ― подорожал не только кровельный материал, но и остальные составляющие «пирога» (например, фанера и плиты OSB, из которых делают сплошное основание под мягкую черепицу).

Дорожает всё, разница лишь в темпах роста цен.

Покупать или ждать?

В текущих условиях велик соблазн отложить строительство или ремонт «на потом» и подождать стабилизации цен. Но мы не рекомендуем так делать. Как показывает практика, позже материалы снова могут подорожать. Специалисты не видят причин для снижения цен в ближайшей перспективе.

Что можно посоветовать в данной ситуации?

  • Пользуйтесь акциями. Пожалуй, сейчас наиболее выгодный вариант ― покупать качественный товар со скидкой. Например, «Металл Профиль» постоянно проводит акции ― их вы увидите в соответствующем разделе на сайте.
  • Не старайтесь сэкономить в ущерб качеству. Недобросовестные производители могут пользоваться ажиотажем на рынке стройматериалов и предлагать «выгодные» варианты.
    Рекомендуем ориентироваться не на цену, а на качество. Качественный товар прослужит вам долго и не потребует дополнительных затрат на эксплуатацию, ремонт или замену.
    Некачественную продукцию, возможно, вскоре придётся поменять, а сейчас невыгодно. Есть вероятность, что за это время остальные материалы подорожают. В итоге внеплановый ремонт может обойтись в разы дороже.
    Покупайте материалы у проверенных производителей, которые хорошо зарекомендовали себя ― например, в «Металл Профиль». Специалисты компании тщательно контролируют каждый этап производства, благодаря чему получают продукцию высокого качества. На товары собственного изготовления производитель предоставляет гарантию.

Когда закончится рост цен на стройматериалы?

Некоторые эксперты полагают, что цены прекратят активно расти к концу этого года.

По другим данным, ситуация стабилизируется через 1,5-2 года ― так, как это было в 2014 г., когда цены на стройматериалы внезапно поднялись. Позже они существенно снизились, хотя к исходным значениям так и не вернулись.

Вывод

Мы выяснили, с чем связан рост цен на стройматериалы. Пандемия коронавируса, закрытие производств, отложенный лавинообразный спрос, сокращение экспорта из Китая привели к дефициту металла на мировом рынке. Также на рост цен повлияло ослабление рубля, увеличение стоимости грузоперевозок и повышение ставки НДПИ.

Крупные предприятия, в т. ч. «Металл Профиль», были вынуждены приспособиться к новой экономической реальности. Себестоимость товаров выросла, соответственно, повысилась и их итоговая цена.

Мы все ждём, когда ситуация на рынке стабилизируется и цены снизятся. К сожалению, сейчас сложно сказать, когда именно это произойдёт. Поэтому пока мы советуем не откладывать строительство и ремонт, покупать товар по скидкам и не экономить на качестве.

Источник